Categorieën instellen en aanpassen

Binnen FactuurSturen.nl kun je categorieën aanmaken om meer inzicht te krijgen bij de rapportage van ingekomen en verzonden facturen. U kunt zelf de categorieën bepalen zoals auto, telefonie, huur, webhosting etc. Bij de rapportages maken we dan een mooi overzicht van de diverse categorieën.

Categorieën aanmaken

In het instellingen menu is het mogelijk om categorieën aan te maken en te beheren.

Log in en volg deze stappen:
Instellingen Rapportages Factuur categorieën

Ingekomen factuur

Bij het inboeken van een ingekomen factuur kunt u rechts een categorie selecteren.

Nieuwe factuur

Bij het verzenden van een nieuwe factuur kun je het snelmenu "Opmaak" gebruiken om een categorie te kiezen.

Reeds verzonden of ingeboekte facturen

Als u reeds verzonden of ingeboekte ingekomen facturen wilt koppelen aan een categorie gaat u naar het overzicht van de facturen en selecteert u de facturen die u aan één specifieke categorie wilt toewijzen. Vervolgens klik je onderaan de lijst op de pull-down en kies je de optie "Categorie wijzigen".

Het is alleen mogelijk om categorieën op factuurniveau te registreren, niet op regelniveau.